Помощник прокурора Кайл Вэнс приходит ночью на кладбище и останавливается возле могилы Саймона Купера, чье надгробье оборудовано небольшим экраном, с которого доносится голос покойного. Кайл делает несколько шагов и замертво падает возле надгробья. Утром Стелла и Мак прибывают на кладбище. Мак говорит, что тело обнаружила Дженнифер Купер, которая пришла на могилу своего деда. Стелла находит рядом с трупом остатки воздушного шарика, а Мак замечает, что портфель Вэнса открыт, и кто-то копался в его бумагах. Тем временем Дэнни, Хоукс и Кайли Мака приезжают в квартиру Кэтлин Данли, чье тело было найдено на постели связанным. Дэнни говорит Хоуксу, что надо проверить тело на наличие отпечатков, так как жертва была с мужчиной. Хоукс замечает кровь в ухе Кэтлин и говорит, что оно может быть проткнуто, а также странные черные следы во рту. Дэнни подбирает карточку с написанным на ней именем Мишель.