Мужчина с кейсом бежит по газону к уходящему парому, но не успевает, и судно уходит без него. Он останавливается на пирсе, осматривается по сторонам и замечает тело девушки в воде. Приехавшие криминалисты вытаскивают из воды тело в костюме русалки, и Стелла замечает, что время для ежегодного парада русалок еще не наступило. Тело отправляют в морг, где криминалисты обнаруживают следы удушения, Линдси снимает с жертвы костюм русалки и находит чек и стодолларовую купюру, а также резинку от наушника. Дэнни проверяет, не содержится ли информация о жертве среди пропавших. Тем временем Стелла и Мак приезжают к трупу Марка Джеффриса, убитого на пороге собственного дома выстрелом в глаз. Хоукс к этому времени уже расспросил свидетелей и говорит, что Джеффрис был идеальным соседом. В это время появляются две женщины – Элли и Лора, каждая из которых говорит, что она – жена Джеффриса. Потом дамы объясняют, что у них троегамная семья, и они живут так уже полтора года. Элли говорит, что сегодня утром завтракала со своим другом, Кевином Дэвисом, а Лора была в магазине. Сид сообщает Линдси, что их русалка была сначала задушена, а потом тело выбросили в воду. Он показывает странные мозоли на руках девушки, и Линдси отвечает, что она плела что-то из сырой кожи – возможно вожжи или еще что-то.