В Нью-Йорке проходит карнавал в честь празднования дня святого Януария. Мужчина в дорогом костюме вываливается из дверей заведения в толпу, падает на несколько столов, затем на саму процессию, и возмущенные празднующие, подумав, будто он хочет ограбить статую, набрасываются на него и забивают. Мак, Стелла и Дэнни приезжают к трупу, Мак замечает, что свидетели утверждают, будто этот человек появился ниоткуда и хотел ограбить статую. В этот момент ему сообщают о трупе в Центральном парке, и Мак говорит, что должен ехать. Вместе с Линдси он приезжает в парк, где на лавочке сидит Джеред Стэнтон, а его горло перерезано. Пока Линдси осматривает документы, Мак говорит, что горло вовсе не перерезано, и снимает с трупа отрубленную голову, заметив, что она была отрублена одним ударом и держалась на засохшей крови. Хоукс и Флэк приезжают в квартиру, где после пожара было найдено тело десятилетнего Джеймса Уокера, который задохнулся в дыму. Хоукс осматривает тело мальчика, видит ожог на руке и говорит, что он пытался открыть дверь, но ему не хватило времени. Доктор Зао сообщает Стелле и Дэнни, что мужчина, умерший на карнавале, умер не от пинков, а от щепки, воткнувшейся в сердце. После того, как он получил этот удар, он откуда-то вышел и забрел на карнавал. Дэнни говорит, что щепка от дерева, из которого делают ручки для зонтиков, тросточки и прочие изделия, а неподалеку от того места была бильярдная, и кий также мог быть изготовлен из той же породы дерева.